● 2023년 11월 22일(수) 공개 | 문의: 02-3702-2571/2621/2622
마켓70 2023 (3) 유통 매장 방문
/ 조사 개요
· 조사기간: 2023년 2월 10~28일, 5월 12일~6월 8일, 7월 11일~8월 3일
· 표본추출: 층화 집락 확률 비례 추출
· 응답방식: 면접조사원 인터뷰(CAPI)
· 조사대상: 전국(제주 제외) 만 13세 이상 5,202명
· 표본오차: ±1.4%포인트(95% 신뢰수준)
· 응답률: 29.5%(총접촉 17,653명 중 5,202명 응답 완료)
· 의뢰처: 한국갤럽 자체 조사
/ 조사 문항(각각의 최근 한 달 내, 1년 내 방문 경험)
· 대형 마트, 창고형 마트, 전통시장, 백화점
· 가전제품 전문매장, 프리미엄 아울렛, 복합쇼핑몰
→ 응답자 특성표
요약
· 온라인 쇼핑 전성시대지만 소비자 절반가량, 최근 한 달 내 대형 마트·전통시장 방문
· 20~40대는 대형 마트, 60대 이상은 전통시장 더 즐겨 찾아
· 연간 방문율 작년보다 증가, 대체로 팬데믹 이전 수준 회복 또는 상회... 백화점은 예외
· 쇼핑 외 여가·외식·체험 중점 복합쇼핑몰, 기혼자 대비 비혼자 방문율 높아
· 단, 매장 방문율과 영업 성과·매출 실적은 별개
조사 결과
만 13세 이상 소비자 중 86%, 최근 1년 내 대형 마트 방문 경험 - 전통시장은 75%
- 가전제품 전문매장 50%, 창고형 마트 36%, 프리미엄 아울렛 33%, 복합쇼핑몰 29%
- 2020년 코로나19 이전 백화점 연간 방문율 62% → 2022년 46% → 2023년 54%
한국갤럽이 2023년 2월부터 7월까지 전국(제주 제외) 만 13세 이상 5,202명에게 주요 유통 매장 7개 유형 각각에 대한 방문 경험을 물었다. 그 결과를 최근 1년 내 방문 경험자 비율(이하 '연간 방문율') 기준으로 보면 대형 마트 86%, 전통시장 75%, 백화점 54%, 가전제품 전문매장 50%, 창고형 마트 36%, 프리미엄 아울렛 33%, 복합쇼핑몰 29% 순으로 나타났다.
◎ 7개 유통 매장별 연간 방문율은 모두 작년 동기(2022년 2~6월) 대비 3~8%포인트 증가해, 코로나19 여파에서 어느 정도 벗어난 듯 보인다. 그러나, 코로나19 팬데믹 이전(2019년 7월~2020년 2월, 이하 '2020년')과 비교하면 각기 다른 형편이다.
우선 가장 많은 소비자가 찾는 대형 마트(2020년 연간 방문율 88% → 2022년 82% → 2023년 86%)와 전통시장(78%→72%→75%)은 코로나19 이전 수준을 약간 밑돌고, 가전제품 전문매장(48%→43%→50%), 창고형 마트(33%→30%→36%), 프리미엄 아울렛(32%→26%→33%), 복합쇼핑몰(26%→22%→29%)은 예전 수준과 비슷하거나 소폭 늘었다.
변화폭이 가장 큰 곳은 백화점이다. 백화점 연간 방문율은 2022년 46%에서 2023년 54%로 늘었지만, 팬데믹 이전의 62%에는 한참 뒤떨어진다.
◎ 단, 이는 어디까지나 소비자의 유통 매장 방문 경험만 파악한 것이다. 매장 방문율이 반드시 영업 성과나 매출 실적과 비례 관계는 아님에 주의해야 한다. 예컨대 코로나19 이후 자산·소비 양극화 경향이 뚜렷해지면서 명품 브랜드 매출은 늘고, 지역 상권과 자영업·소상공인은 어려움을 겪는 사례가 많았다.
산업통상자원부의 주요 유통업체 매출증가율 추이에서 2020년 2월부터 이듬해 1월까지는 백화점과 대형 마트 모두 전년 동월 대비 감소세였지만, 2021년 2월 이후 한동안 백화점 매출은 꾸준히 플러스, 대형 마트는 대체로 정체 또는 마이너스를 기록하기도 했다(→ 공공데이터포털 | 유통업체 매출동향 | 대한상의 유통물류 통계집).
소비자 절반가량, 최근 한 달 내 대형 마트·전통시장 방문
- 20~40대는 대형 마트, 60대 이상은 전통시장 더 즐겨 찾아
- 쇼핑 외 여가·외식·체험 중점 복합쇼핑몰, 기혼자 대비 비혼자 방문율 높아
온라인 쇼핑 전성시대지만, 여전히 소비자 열 명 중 네댓 명(월간 방문율 기준)은 대형 마트와 전통시장을 찾았다. 대형 마트 월간 방문율은 30~50대에서 60% 안팎, 20대와 60대 이상에서도 50%에 육박하며, 만 13~18세(이하 '10대')에서도 33%다. 반면, 전통시장 월간 방문율은 고연령일수록 높았다(10대 11%; 60대+ 65%). 40대 이하는 대형 마트를 더 즐겨 찾고, 50대는 대형 마트와 전통시장 방문율이 엇비슷하며, 60대 이상은 전통시장 방문이 더 잦다고 볼 수 있다.
◎ 코로나19 팬데믹은 일상 전반에 걸쳐 비대면 금융·쇼핑, 온라인 미디어·콘텐츠 소비 확산을 앞당겼다(→ 마켓70 2023 [1], [2]). 1~2인 가구 증가, 고령화는 차량으로 방문해야 하는 대형 마트보다 가까운 동네 편의점, 기업형 수퍼마켓(SSM), 그리고 신선식품 새벽배송 서비스 등에 더 큰 기회가 될 것으로 짐작된다.
◎ 백화점은 여성의 월간 방문율(17%)이 남성(10%)의 1.7배로, 다른 유통 매장 유형보다 성별 차이가 두드러진다. 가전제품 전문매장·창고형 마트·프리미엄 아울렛·복합쇼핑몰은 모두 월간 방문율이 10%를 넘지 않았다. 삼성디지털프라자·롯데하이마트·LG베스트샵 등 가전제품 전문매장은 대형 마트나 백화점보다 수가 많고 비교적 전국에 고르게 분포하지만, 가전제품 신규 구매 또는 온라인 주문 전 실물 확인차 들르는 곳으로 보인다.
◎ 코스트코·트레이더스 등 창고형 마트, 프리미엄 아울렛은 일부 지역에 집중되어 있거나, 도심 외곽에 위치해 대형 마트·백화점 등에 비해 접근성이 낮은 편이다. 일례로 수도권·충청권의 창고형 마트 연간 방문율은 40% 안팎이지만, 호남권은 10% 남짓하다. 이러한 상황을 반영하듯, 최근 코스트코의 전북 익산점 추진 소식은 호남권 첫 진출로 화제가 됐다. 롯데몰·스타필드·코엑스몰 등 복합쇼핑몰 방문율 또한 수도권과 이외 지역 간 차이가 두드러졌다.
◎ 이번 조사에 참여한 기혼자(3,001명) 중에서는 40대 이상이 89%, 비혼자(1,207명) 중에서는 20·30대가 89%를 차지한다. 기혼자와 비혼자의 라이프스타일이나 관심사를 고려할 때 유통 매장 방문 목적이나 원하는 편의성은 사뭇 다를 수 있다. 혼인 상태별 월간 방문율 기준으로 보면 전통시장은 기혼자 54%, 비혼자 25%로 차이가 크며, 대형 마트 월간 방문율도 기혼자(60%)가 비혼자(48%)보다 12%포인트 높았다.
◎ 백화점, 복합쇼핑몰, 프리미엄 아울렛은 비혼자의 방문율이 기혼자보다 상대적으로 높은 특징을 보였다. 이런 곳들은 마트보다 고급스러운 분위기로 쇼핑 외 다양한 여가·외식·체험을 원스톱으로 할 수 있는 공간이다. 즉, 쇼핑뿐 아니라 즐기기 위해 이런 곳을 찾는 젊은이가 많은 것으로 보인다.
_____
응답자 특성표
| 〈마켓70 2023〉은 70가지 이상의 제품·서비스·미디어 라이프스타일을 교차 분석 가능한 데이터입니다. 코로나19 팬데믹 전인 2019년부터 2023년 엔데믹에 이르기까지, 지난 5년간 우리 일상생활의 변화를 숫자로 가늠하실 수 있습니다. ● 이 조사는 다양한 시장 지형을 간명하게 파악하고, 소비·여가생활 연구에 가장 기초적인 자료를 제공하는 데 목적이 있으므로 항목별 상세 설명은 생략합니다. 수치를 인용할 때는 반드시 출처를 밝혀주시고, 추가 분석이 필요한 분은 한국갤럽으로 문의 바랍니다. |
마켓70 2023 (3) 유통 매장 방문
/ 조사 개요
· 조사기간: 2023년 2월 10~28일, 5월 12일~6월 8일, 7월 11일~8월 3일
· 표본추출: 층화 집락 확률 비례 추출
· 응답방식: 면접조사원 인터뷰(CAPI)
· 조사대상: 전국(제주 제외) 만 13세 이상 5,202명
· 표본오차: ±1.4%포인트(95% 신뢰수준)
· 응답률: 29.5%(총접촉 17,653명 중 5,202명 응답 완료)
· 의뢰처: 한국갤럽 자체 조사
/ 조사 문항(각각의 최근 한 달 내, 1년 내 방문 경험)
· 대형 마트, 창고형 마트, 전통시장, 백화점
· 가전제품 전문매장, 프리미엄 아울렛, 복합쇼핑몰
→ 응답자 특성표
요약
· 온라인 쇼핑 전성시대지만 소비자 절반가량, 최근 한 달 내 대형 마트·전통시장 방문
· 20~40대는 대형 마트, 60대 이상은 전통시장 더 즐겨 찾아
· 연간 방문율 작년보다 증가, 대체로 팬데믹 이전 수준 회복 또는 상회... 백화점은 예외
· 쇼핑 외 여가·외식·체험 중점 복합쇼핑몰, 기혼자 대비 비혼자 방문율 높아
· 단, 매장 방문율과 영업 성과·매출 실적은 별개
조사 결과
만 13세 이상 소비자 중 86%, 최근 1년 내 대형 마트 방문 경험 - 전통시장은 75%
- 가전제품 전문매장 50%, 창고형 마트 36%, 프리미엄 아울렛 33%, 복합쇼핑몰 29%
- 2020년 코로나19 이전 백화점 연간 방문율 62% → 2022년 46% → 2023년 54%
한국갤럽이 2023년 2월부터 7월까지 전국(제주 제외) 만 13세 이상 5,202명에게 주요 유통 매장 7개 유형 각각에 대한 방문 경험을 물었다. 그 결과를 최근 1년 내 방문 경험자 비율(이하 '연간 방문율') 기준으로 보면 대형 마트 86%, 전통시장 75%, 백화점 54%, 가전제품 전문매장 50%, 창고형 마트 36%, 프리미엄 아울렛 33%, 복합쇼핑몰 29% 순으로 나타났다.
◎ 7개 유통 매장별 연간 방문율은 모두 작년 동기(2022년 2~6월) 대비 3~8%포인트 증가해, 코로나19 여파에서 어느 정도 벗어난 듯 보인다. 그러나, 코로나19 팬데믹 이전(2019년 7월~2020년 2월, 이하 '2020년')과 비교하면 각기 다른 형편이다.
우선 가장 많은 소비자가 찾는 대형 마트(2020년 연간 방문율 88% → 2022년 82% → 2023년 86%)와 전통시장(78%→72%→75%)은 코로나19 이전 수준을 약간 밑돌고, 가전제품 전문매장(48%→43%→50%), 창고형 마트(33%→30%→36%), 프리미엄 아울렛(32%→26%→33%), 복합쇼핑몰(26%→22%→29%)은 예전 수준과 비슷하거나 소폭 늘었다.
변화폭이 가장 큰 곳은 백화점이다. 백화점 연간 방문율은 2022년 46%에서 2023년 54%로 늘었지만, 팬데믹 이전의 62%에는 한참 뒤떨어진다.
◎ 단, 이는 어디까지나 소비자의 유통 매장 방문 경험만 파악한 것이다. 매장 방문율이 반드시 영업 성과나 매출 실적과 비례 관계는 아님에 주의해야 한다. 예컨대 코로나19 이후 자산·소비 양극화 경향이 뚜렷해지면서 명품 브랜드 매출은 늘고, 지역 상권과 자영업·소상공인은 어려움을 겪는 사례가 많았다.
산업통상자원부의 주요 유통업체 매출증가율 추이에서 2020년 2월부터 이듬해 1월까지는 백화점과 대형 마트 모두 전년 동월 대비 감소세였지만, 2021년 2월 이후 한동안 백화점 매출은 꾸준히 플러스, 대형 마트는 대체로 정체 또는 마이너스를 기록하기도 했다(→ 공공데이터포털 | 유통업체 매출동향 | 대한상의 유통물류 통계집).
소비자 절반가량, 최근 한 달 내 대형 마트·전통시장 방문
- 20~40대는 대형 마트, 60대 이상은 전통시장 더 즐겨 찾아
- 쇼핑 외 여가·외식·체험 중점 복합쇼핑몰, 기혼자 대비 비혼자 방문율 높아
온라인 쇼핑 전성시대지만, 여전히 소비자 열 명 중 네댓 명(월간 방문율 기준)은 대형 마트와 전통시장을 찾았다. 대형 마트 월간 방문율은 30~50대에서 60% 안팎, 20대와 60대 이상에서도 50%에 육박하며, 만 13~18세(이하 '10대')에서도 33%다. 반면, 전통시장 월간 방문율은 고연령일수록 높았다(10대 11%; 60대+ 65%). 40대 이하는 대형 마트를 더 즐겨 찾고, 50대는 대형 마트와 전통시장 방문율이 엇비슷하며, 60대 이상은 전통시장 방문이 더 잦다고 볼 수 있다.
◎ 코로나19 팬데믹은 일상 전반에 걸쳐 비대면 금융·쇼핑, 온라인 미디어·콘텐츠 소비 확산을 앞당겼다(→ 마켓70 2023 [1], [2]). 1~2인 가구 증가, 고령화는 차량으로 방문해야 하는 대형 마트보다 가까운 동네 편의점, 기업형 수퍼마켓(SSM), 그리고 신선식품 새벽배송 서비스 등에 더 큰 기회가 될 것으로 짐작된다.
◎ 백화점은 여성의 월간 방문율(17%)이 남성(10%)의 1.7배로, 다른 유통 매장 유형보다 성별 차이가 두드러진다. 가전제품 전문매장·창고형 마트·프리미엄 아울렛·복합쇼핑몰은 모두 월간 방문율이 10%를 넘지 않았다. 삼성디지털프라자·롯데하이마트·LG베스트샵 등 가전제품 전문매장은 대형 마트나 백화점보다 수가 많고 비교적 전국에 고르게 분포하지만, 가전제품 신규 구매 또는 온라인 주문 전 실물 확인차 들르는 곳으로 보인다.
◎ 코스트코·트레이더스 등 창고형 마트, 프리미엄 아울렛은 일부 지역에 집중되어 있거나, 도심 외곽에 위치해 대형 마트·백화점 등에 비해 접근성이 낮은 편이다. 일례로 수도권·충청권의 창고형 마트 연간 방문율은 40% 안팎이지만, 호남권은 10% 남짓하다. 이러한 상황을 반영하듯, 최근 코스트코의 전북 익산점 추진 소식은 호남권 첫 진출로 화제가 됐다. 롯데몰·스타필드·코엑스몰 등 복합쇼핑몰 방문율 또한 수도권과 이외 지역 간 차이가 두드러졌다.
◎ 이번 조사에 참여한 기혼자(3,001명) 중에서는 40대 이상이 89%, 비혼자(1,207명) 중에서는 20·30대가 89%를 차지한다. 기혼자와 비혼자의 라이프스타일이나 관심사를 고려할 때 유통 매장 방문 목적이나 원하는 편의성은 사뭇 다를 수 있다. 혼인 상태별 월간 방문율 기준으로 보면 전통시장은 기혼자 54%, 비혼자 25%로 차이가 크며, 대형 마트 월간 방문율도 기혼자(60%)가 비혼자(48%)보다 12%포인트 높았다.
◎ 백화점, 복합쇼핑몰, 프리미엄 아울렛은 비혼자의 방문율이 기혼자보다 상대적으로 높은 특징을 보였다. 이런 곳들은 마트보다 고급스러운 분위기로 쇼핑 외 다양한 여가·외식·체험을 원스톱으로 할 수 있는 공간이다. 즉, 쇼핑뿐 아니라 즐기기 위해 이런 곳을 찾는 젊은이가 많은 것으로 보인다.
_____
응답자 특성표